光伏咨询预约小程序案例：勘察档期、方案与跟进｜互联商通

一、客户背景与痛点

这家服务商以户用光伏咨询与安装为主，客户分散多县市。此前线索靠微信转发，勘察与方案全靠口头。

三个最疼的问题：

• 线索微信散落：咨询信息散在多个员工微信，没人盯、没人跟。
• 勘察空跑：上门勘察前没确认屋顶条件，到了现场发现装不了。
• 方案难追踪：勘察完的方案口头汇报，客户跟进到哪一步没人说得清。

二、方案总览：4 步从微信散线索到线上闭环

首版克制，只做线索与预约闭环，把「微信聊」变成「线上留痕」。

1. 线索统一入口：咨询表单收地址与屋顶概况，线索进池不散落。
2. 勘察预约：按顾问与区域排勘察档期，确认即锁时段。
3. 方案线上确认：勘察结论与安装方案线上出单，客户确认留痕。
4. 跟进提醒：未成交线索按周期自动提醒跟进，状态全程可查。

完整能力清单见 查询方案（线索管理变体），同行业可参考 量房案例。

三、核心功能清单

• 线索收集表单：地址、屋顶类型结构化采集，线索统一进池。
• 勘察档期：按顾问与区域排班锁定，空跑时段自动释放。
• 方案确认单：勘察结论与报价线上确认，避免口头承诺漂移。
• 跟进提醒：线索状态流转，到期自动提醒顾问跟进。

四、落地实施过程

总览里的四步讲的是方案逻辑，这一节讲它怎么落到服务商手里：约六周灰度跑通，拆成五个动作，前一步跑顺再进下一步。

1. 进场前准备：区域表与勘察模板先建全。开工先把服务区域、屋顶条件字段、勘察项逐项录入校对；并网须知、收益口径模板逐条备好，没定清的区域先不开放预约。商家看到的是区域表一页页对完、勘察模板逐条核对；客户此时还看不到变化，但开放预约那一刻流程已经是通的。
2. 线索与派单对接：表单与勘察档期先跑通。上线前打通表单收集与派单链路，线索创建与勘察预约同单号关联，派单通知推送到顾问端。线索不再散在微信，按单号就能查到是哪个区域、哪位顾问；商家感知是老板不再靠翻聊天记录盘线索。
3. 员工培训：一条主线加两套话术。顾问培训只强调一条：先看屋顶条件再约勘察。对客户的话术很简单——「小程序里填好地址，确认勘察时间就有顾问上门」，遇到第一次用的客户上手带一遍；主管学会后台看线索池、派单，日常运营不再事事找技术支持。
4. 灰度试点：部分区域先跑，改完再全铺。全量放开前先拿一个县市试跑，主管跟着盯：线索资料齐不齐、勘察空跑还有没有、方案确认快不快。试出的问题当场改——字段补全、区域调整，再逐区域铺开；试点期不做数字考核，只看流程顺不顺、问题清单收不收敛，正式数据口径见第六节。
5. 值班与应急：首月旺季驻场加兜底。试点首月旺季驻场，值班覆盖预约、改期、方案确认三类突发。客户不会用，顾问代填兜底，微信与小程序并行过渡不强制；收益表述与资质展示提前复核，避免夸大被审核卡住。试点暴露的问题全部进了第七节的复盘清单。

五、明确没做的事（对比与取舍）

首版不做电站交易平台、不做融资租赁对接。先把线索、勘察、方案闭环跑稳，电站运维监测与金融方案另案规划；跨区域复制前先并行观察，再切统一模板。

六、上线后效果（试点数据口径）

试点期内：

• 勘察档期空跑明显下降，屋顶条件提前过滤。
• 方案与跟进全程可留痕，线索状态谁接手都看得见。
• 老板验收只看「档期与跟进」，而不是微信消息数。

所有口径为项目试点阶段结论，复制前请重估区域密度、线索量与顾问产能；数据对比写清分子分母与排除周。

七、坑与复盘

1. 收益承诺越界：「年收益 XX%」类承诺文案被驳回，改为测算口径 + 免责说明，见 审核驳回。
2. 资质展示不合规：施工资质与并网许可按规范展示，风控口径提前过一遍，见 风控。
3. 跟进周期没写死：线索分级与回访周期上线前进配置，否则线索还是靠人盯。

复盘沉淀为方法论：把可勾选验收句写进开工单，避免「上线了」代替「指标达线了」；屋顶条件字段从第一天做进表单，否则勘察空跑压不下来。

八、常见问题 FAQ