批发市场B2B询价小程序案例：报价单与客户分级｜互联商通

一、客户背景与痛点

这家建材档口老客靠微信询价，价格口径不一；新客不懂起订量，沟通成本高。老板想要「线上商城」，被我们劝改成询价工作台。

四个最疼的问题：

• 询价散在微信：谁问的、报了多少、跟没跟上，老板看不见。
• 价格口径不一：同一批货不同客户不同价，业务员口头报价容易漂。
• 新客不懂行：起订量、规格参数没人讲，询价聊两句就断。
• 跟进靠自觉：业务员离职单子全带走，没人知道谁跟到哪一步。

二、方案总览：询价工作台，不是 C 端商城

首版克制，把「线上商城」的预期改造成「询价工作台」，成交仍可线下回款。

1. 商品目录（批发价隐藏）：未审核客户只看品类与规格，批发价按等级授权可见。
2. 询价表单：品类、数量、期望到货结构化提交，起订量与规格前置展示。
3. 报价单生成：报价单带有效期与业务员姓名导出，减少截图传阅的价格漂移。
4. 跟进记录：每条询价的跟进状态可见，大客户走「合同价客户」标记。

B2B 变体能力说明见 电商零售方案。

三、核心功能清单

• 客户分级：新客默认最低价不可见，审核通过后按等级开放。
• 商品目录：品类、规格、起订量结构化展示，价格授权可见。
• 询价管理：询价进工作台，分配到业务员，状态全程可追踪。
• 报价单：一键生成带有效期与业务员姓名的 PDF。
• 跟进状态：谁在跟、跟到哪一步，老板端一目了然。

四、落地实施过程

总览里的四步讲的是方案逻辑，这一节讲它怎么落到档口里：五周内完成灰度上线，拆成下面五个动作，前一步跑顺再进下一步。

1. 进场前准备：价格政策先定稿。开工第一周和老板逐条确认价格是否登录可见、等级如何审批、报价有效期几天，写进使用规则；商品目录分批录入，图片先压缩再上传避免拖慢加载。老板看到的是一页可勾选的验收项；客户此时看不到变化，但询价那一刻价格政策已经是明的。
2. 系统对接：客户分级与权限打通。上线前把存量老客按等级批量导入并授权，企业主体与类目资质核对；与现有 ERP 的关系先定「以 ERP 为权威」，接口范围收窄。业务员感知是「该给谁看什么价」不再靠记忆。
3. 员工培训：业务员一条主线。业务员培训只强调一条——询价和报价必须走系统留痕，微信只做沟通不做台账；初期嫌麻烦，靠「少扯皮、单子跟得住」说服。老板学会后台看询价漏斗与跟进状态，例会第一次有数可看。
4. 灰度试点：部分业务员先跑，收敛再全量。先拿几位业务员的客户试跑五周，盯三件事：询价响应快不快、报价单有没有漂移、有没有人绕开系统。试出来的问题当场改——等级审批流程简化、报价单模板补字段；试点期不做数字考核，只看跟进清单收不收敛。
5. 值班与应急：首月询价高峰驻场加兜底。上线首月询价高峰驻场，值班覆盖账号权限、报价单、图片加载三类突发；大客户紧急询价由老板协调兜底，微信沟通并行不强制。试点暴露的问题全部进了第七节的复盘清单。

五、明确没做的事（对比与取舍）

首版不做在线支付大宗货款、不做复杂 ERP 对接。小额样件可在线付，大宗保留对公回款；库存首版显示「需确认」，避免超卖，见 电商零售方案。

六、上线后效果（试点口径）

五周灰度后：

• 询价响应可追踪，超时未跟系统可见（试点口径）。
• 老板能看见「谁跟了、谁丢了」，例会不再靠印象。
• 业务员初期抵触，后来用「少扯皮」换来了接受——报价有留痕，争议少一半。

所有数字为项目试点口径，复制前请重估品类宽度、客户结构与价格政策；数据对比写清统计周期与排除项。

七、坑与复盘

1. 批发价暴露给未审核用户：新客默认最低价不可见，审核通过再开放，别赌用户不截图。
2. 图片太大拖慢加载：商品图先压缩再上传，档口网络环境差，首屏速度就是询价率。
3. 企业主体与类目不符：B2B 类目与资质提前核对，见 类目怎么选。

复盘沉淀为方法论：报价单导出 PDF 带有效期与业务员姓名，减少截图传阅的价格漂移；大客户走「合同价客户」标记，系统只记标记不做权限特例。

八、常见问题 FAQ