房产中介小程序｜房源线索与带看管理方案 – MPForge

一、典型场景：中介作业最容易在哪几处翻车

中介管理的痛点不在缺房源，而在线索与带看没有作业闭环：

• 抢线索：线索进群后谁跟进全凭抢，抢到的没下文，没抢到的不知道。
• 带看无反馈：带看完客户什么想法、下一步怎么跟，没有记录，换人接手就断。
• 盘源重复：同一套房多人重复录入、重复维护，价格口径还不一致。
• 店长看不到漏斗：线索、带看、成交各环节转化率靠问，管理只能拍脑袋。

二、方案总览：四步跑通作业闭环

中介作业的核心矛盾是线索归属与带看反馈依赖口头。从线索进来到跟进闭环，四个模块一条线走完：

1. 房源管理：房源唯一编码进系统，一盘一档，价格与状态统一维护，重复录入从源头挡住。
2. 线索分配：线索按规则自动或人工分配，归属清晰，跟进有 SLA，不再靠群里抢。
3. 带看日程与反馈：带看排期在线约，看完反馈结构化留痕，客户意向有记录可交接。
4. 跟进提醒：到期未跟进自动提醒，店长看漏斗报表，哪一环掉链子一目了然。

同类项目可参考 房产带看案例。

三、核心功能清单

• 房源管理：房源唯一编码、状态与价格统一维护，下架同步对线索侧可见，避免带看空房。
• 线索分配：按规则分配归属，24 小时内跟进次数设上限，防骚扰。
• 带看日程：客户与顾问时间在线确认，行程自动进双方日程。
• 带看反馈：意向、异议、下一步动作结构化记录，交接不断档。
• 跟进提醒：到期未跟进自动提醒，顾问工作台按优先级推清单。
• 公众号获客（可选）：公众号内容跳房源详情页，获客投放等作业闭环跑稳后再开。

四、落地实施过程：五步上线

方案逻辑四步，落地拆成五个动作，前一步跑顺再进下一步：

1. 进场准备：作业规则先定——线索怎么分、多久必须反馈、房源谁维护；再把存量房源逐套录入编码。商家能感知的是先有规则表，再上系统，不是先买工具再想流程。
2. 系统对接：房源、线索、带看、跟进打通，报表按门店与个人双看，减少「团队吃大锅饭」争议。商家能感知的是店长第一次能看到完整漏斗。
3. 员工培训：顾问学接线索、写带看反馈、看跟进清单；店长学看漏斗与超时报表；话术就一句「带看完反馈写进系统，客户意向才不会丢」。商家能感知的是换人接手不断档。
4. 灰度试点：先拿一家门店试跑，只看线索分配、带看反馈率、房源状态同步顺不顺，不做数字考核。商家能感知的是问题清单在收敛，而不是上线即全量。
5. 值班应急：上线首周值班覆盖支付、核销、授权三类突发；弱网、拒权、权限异常三条路径进提审前用例。商家能感知的是突发有人接、有记录可查。

五、明确没做的事

说清楚不做什么，比堆功能更重要：

• 不做大平台：慎做全国流量入口——没有供给与合规准备就不碰；资金监管与签约涉及合规，需单独评估。
• 首版不做在线签约：在线签约放二期，法务先行；个人房东入驻首版可不开放。
• 效果按试点口径：「漏斗可见」是试点前后对比的验收结果，不是全公司财报；复制到新店前请重估房源供给、团队编制与合规要求。

六、上线后效果（试点口径）

口径：试点门店前后对比。验收结果：线索有归属、带看有反馈、房源不重复，店长按门店与个人双看报表，跟进超时有人盯。以上为作业口径，非全公司财报口径。

复盘沉淀：把「谁维护房源、谁分线索、谁看漏斗」写成一页职责表；佣金分润等规则极清楚再系统化，规则不清先别上。

七、常见问题 FAQ