法律咨询小程序｜预约分诊与材料收集方案 – MPForge

一、典型场景：一单委托从咨询到签约最容易在哪几处翻车

法律服务的痛点不在专业，而在线索不筛、过程不可追踪：

• 无效咨询占档：：不筛分的咨询挤占律师日历，有效客户反而约不上。
• 材料微信丢失：：合同、证据散在聊天记录里，立案前翻聊天记录找材料。
• 响应不可追踪：：客户跟了两次没回音就流失，谁的责任说不清。
• 宣传越界：：胜诉承诺、效果保证写进文案，执业合规风险高。

二、方案总览：四步把咨询流程立起来

法律咨询的核心矛盾是时间稀缺、材料要齐。从分诊到跟进，四个模块一条线走完：

1. 表单分诊：：按业务类型与争议金额初筛，无效咨询在表单环节被过滤，利益冲突用必填项初查。
2. 律师日历预约：：客户按律师空闲时段预约，约一个锁一个，助理一分钟内确认。
3. 材料线上收集：：按案件类型列材料清单，客户在线上传，权限按案件角色控制。
4. 跟进状态：：咨询、委托、办理状态留痕，响应不靠记忆，宣传文案按执业规范审。

规则取舍细节见 审核被拒；同类项目可参考 律师咨询预约案例。

三、核心功能清单

• 分诊表单：：业务类型、争议要素必填初筛，冲突排查前置。
• 律师日历：：按律师档期放号，助理可代约，避免撞档。
• 材料收集：：清单化上传，材料下载权限按案件角色控制。
• 跟进状态：：每单咨询有状态与责任人，流失可复盘。
• 可选预收咨询费：：咨询费可线上收，路径清晰、留痕完整。
• 公众号内容导流：：普法内容放公众号，预约入口菜单直达，AI 问答仅内部辅助。

四、落地实施过程：五步上线

方案逻辑四步，落地拆成五个动作，前一步跑顺再进下一步：

1. 进场准备：：把业务线、分诊规则、材料清单逐项录入后台校对；服务范围与免责口径先落成系统固定页，宣传不越执业红线。商家能感知的是咨询有页面可指。
2. 系统对接：：分诊、日历与材料打通，律师、助理、客户用同一案件号说话；对外只用正式版小程序码，体验版仅限内部验收。商家能感知的是材料不再翻聊天记录。
3. 员工培训：：助理只练一分钟内完成预约登记；律师学会看跟进面板。商家能感知的是有效咨询约得上了。
4. 灰度试点：：先拿一条业务线小范围试跑，不做数字考核，只看分诊准不准、材料齐不齐。商家能感知的是问题清单在收敛，而不是上线即全量。
5. 值班应急：：上线首周值班覆盖支付、核销、授权三类突发；弱网、拒权、支付取消三条路径必须进提审前用例。商家能感知的是突发有人接、有记录可查。

五、明确没做的事

说清楚不做什么，比堆功能更重要：

• 不做 AI 法律问答对外承诺：：AI 仅作内部辅助，对外不做「全民法律 AI 平台」式承诺，合规优先。
• 不自动生成合同：：合同自动生成牵扯法务责任，放二期并配法务审核。
• 效果按试点口径：：验收按试点前后对比定性描述，不是全公司财报；复制前请重估律师供给与执业宣传合规。

六、上线后效果（试点口径）

口径：试点前后对比，定性描述。试点期内无效咨询占比明显下降、材料收集一次到位，助理预约登记主路径一分钟内完成；每单跟进状态可查。以上为作业口径，非全公司财报口径。

复盘沉淀：把可勾选验收句写进开工单，避免「上线了」代替「指标达线了」；数据对比写清分子分母与排除周。

七、常见问题 FAQ